Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Он осознаёт, что его скромная зарплата не позволит обеспечить семью после его ухода, а медицинские счета лишь усугубляют и без того сложное финансовое положение. Именно в этот момент отчаяния к нему приходит радикальная идея – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, чтобы быстро заработать крупную сумму денег. Однако для реализации этого плана ему необходим помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Эта ирония судьбы становится отправной точкой их опасного партнёрства, где знания Уолтера встречаются с уличным опытом Джесси.
Джесси Пинкман, сам ранее занимавшийся производством наркотиков, оказывается в подходящий момент на распутье. Незадолго до предложения Уолтера он теряет своего напарника и лабораторию в результате полицейского рейда, что оставляет его без средств и перспектив. Встреча с бывшим учителем становится для него шансом начать всё заново, но уже на качественно ином уровне. Уолтер предлагает не просто примитивное производство, а создание метамфетарина исключительной чистоты, используя профессиональные химические методики. Их сотрудничество начинается в тесном фургоне, где рождается первый образец голубого кристаллического вещества, впоследствии ставшего легендарным на подпольном рынке. Этот момент знаменует начало трансформации Уолтера Уайта из скромного преподавателя в наркобарона, известного под псевдонимом Гейзенберг, и запускает цепь событий, которые навсегда изменят жизни всех причастных, погружая их в водоворот насилия, моральных компромиссов и борьбы за выживание в мире, где каждая ошибка может стать последней.