В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами, последний город Земли становится отправной точкой для опасного путешествия. По личному поручению королевы ведьма Серая Элис вынуждена покинуть относительную безопасность укрепленных стен и отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос и действуют иные законы. Ей предстоит не просто выжить в этом негостеприимном мире, но и выполнить крайне срочную миссию: найти таинственный источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя. Времени на поиски катастрофически мало – загадочный артефакт должен быть найден до наступления полной Луны, что добавляет путешествию напряженности и ощущения неумолимого отсчета времени.
Сопровождать Элис в этом рискованном предприятии назначают проводника Бойса, чьи знания о Потерянных землях становятся единственным шансом на успех. Однако путь через разоренные пустоши и аномальные зоны оказывается еще опаснее, чем можно было предположить. За героями по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, преследующая свои собственные цели и готовая уничтожить любого, кто встанет на их пути. Но даже эта организованная угроза меркнет по сравнению с теми опасностями, что таятся в самой глубине Потерянных земель. За каждым поворотом, в тени разрушенных сооружений древней цивилизации, поджидают порождения тьмы – существа, рожденные магическим хаосом и представляющие смертельную угрозу для любого живого существа. Элис и Бойсу предстоит не только опередить крестоносцев, но и противостоять этим тварям, постепенно раскрывая тайны источника силы, который может изменить судьбу всего мира.